导读

为公司的应定现有股东

11月17日晚间，开发控制中国华融（0277.HK）在港交所官网连发三则公告，行否向增引发市场和投资者的权变关注。（详见报道：华融与5家战投签署股份认购协议，更中国华旗下华融湘江银行、融回融公让华融租赁股权转让拟立项）

中国华融的应定非公开发行是否触发控制权变更？对股价有何影响？转让金融牌照类子公司出于何种考虑？战略投资者对中国华融未来发展将有哪些方面的支持?11月18日，中国华融新闻发言人就公告相关问题进行回应。资金

问题一：中国华融公司董事会已审议增资方案等议案，司转本次非公开发行投资者情况？大问

答：本次发行中国华融共引入5家战略及财务投资者，较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司。开发控制内资股发行对象为中国中信集团有限公司、行否向增中保融信私募基金有限公司（中保投资有限责任公司参与投资设立的权变基金公司）、中国信达资产管理股份有限公司、更中国华工银金融资产投资有限公司；H股的融回融公让发行对象为中国人寿保险（集团）公司，为公司的应定现有股东。其中，中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司本次入股中国华融为财务性投资。

问题二：中国华融本次非公开发行增发价格的确定？

答：本次发行内资股的股票种类为普通内资股，以人民币认购，每股面值为人民币1.00元。本次发行H股的股票种类为H股普通股股份，以港元认购，每股面值为人民币1.00元。本次发行增发价格以公司截至2020年12月31日经评估后的每股净资产人民币1.02元/股为基础，在北京金融资产交易所挂牌后，经公司综合评议，本次非公开发行价格确定为人民币1.02元/股。

问题三：中国华融本次非公开发行战略投资者的限售期？

答：本次发行后，主要股东的限售期根据监管规定确定。

问题四：中国华融本次非公开发行的股份大部分为内资股，请问本次发行后公司是否符合香港联交所上市规则关于公众股股比要求？

答：本次发行后中国华融的公众持股占比为18.23%，暂不满足香港上市规则关于最低公众持股量25%的要求。中国华融已向联交所申请对公众持股量的暂时豁免。同时，根据本次发行中公司与部分投资者的协商，部分认购内资股的投资者拟参与全流通，将其内资股转为公司H股。全流通完成后，预计公司公众持股将恢复至公司当时已发行股份数目的至少25%。

问题五：中国华融本次非公开发行是否触发控制权变更？董事会的组成将有什么变化？

答：本次发行新引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化。

根据公司章程，持股5%以上股东有董事提名权。发行完成后，中信集团、中保融信基金将有权向公司提名董事，最终由公司董事会、股东大会审议决定。

问题六：完成本次发行后中国华融的资本充足率情况？

答：为及时补充资本，保证公司资本充足水平符合监管要求，夯实可持续发展基础，中国华融制定了本次引战增资发行方案。本次发行总规模约为411.77亿股，其中内资股的股份数量约为392.16亿股，H股的股份数量约为19.61亿股，募集资金总额不超过人民币420亿元。本次发行后，公司资本充足率可满足监管要求。未来华融资本充足率情况，请关注公司年报。

问题七：战略投资者对中国华融未来发展将有哪些方面的支持?

答：在资本补充方面，通过引入5家战略投资者增资，中国华融及时补充资本，改善资本监管指标，提升风险抵御能力，进一步夯实了可持续健康发展的基础。在资金和业务方面，华融与战略投资者有较大的协同空间，将结合自身业务模式，与各战略投资者展开广泛合作，依法合规推动华融与股东相互支持，提升公司风险内控水平和盈利能力。在公司治理方面，优化了公司股权结构，进一步促进公司完善现代企业管理制度，完善公司治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进各方规范履职。在提升市场影响力方面，华融本次引入的5家战略投资者是各自行业和业务领域的市场领先者，有助于提升公司市场地位和品牌形象。

问题八：本次非公开发行新股对中国华融股价的影响？

答：本次引战增资，中国华融通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行，非二级市场公开增发。从股价看，停牌前公司股价为1.02港元/股，按照本次发行价格人民币1.02元/股计算，溢价超过20%；从每股净资产看，以截至2020年末数据测算，增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元，增幅超过60%，维护了投资者权益。

问题九：中国华融已确定战略和财务投资者，请问公司下一步是否有复牌计划？

答：就中国华融复牌事项，公司一直和相关监管机构保持沟通。公司将适时向香港联交所提交复牌申请并及时公告。

问题十：中国华融发布公告转让华融金融租赁公司、华融湘江银行股权，以及前期公告转让华融交易中心、华融消费金融及华融证券等子公司股权，请问转让金融牌照类子公司的主要考虑是什么？对中国华融经营和未来发展战略的影响？

答：近年来，在监管部门“回归本源、聚焦主业”的指导下，中国华融积极回归主业，加速推进机构瘦身。本次转让华融金融租赁及华融湘江银行股权以及此前已披露的转让安排，是落实监管要求的具体举措，是稳步推进机构瘦身、优化业务布局、全面聚焦主责主业的正常股权转让行为。公司出售金融子公司股权，有利于于补充公司核心一级资本，在优化不良资产主业资源配置、巩固公司主业的核心竞争力和市场地位方面将起到积极的作用。有关金融子公司股权转让相关工作正在推进中，后续如有进一步进展，公司将及时履行信息披露义务。

对金融子公司股权转让，中国华融按照金融企业国有资产股权转让相关规定，以经审计评估后的每股净资产为基础确定首次转让价格，确保国有资产保值增值。同时，在实施相关股权转让过程中，公司将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者，进一步促进金融子公司未来实现更好地发展。

中国华融转让上述金融子公司股权对公司主业经营无影响，公司各项业务有序推进。未来，公司将坚决贯彻落实党中央、国务院金融方针政策和工作部署，严格遵守监管要求，在各股东的大力支持下，立足金融资产管理公司的功能定位，按照回归本源、聚焦主业的既定发展战略，深耕“大不良”，加快不良资产主业转型，增强内生发展动力，提升市场核心竞争力，持续将高质量发展新华融建设向纵深推进。